发布日期：2024-10-18 07:03    点击次数：75

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　　药明康德（02359）发布公告，2024年10月7日（往来技巧后），刊行东谈主、公司及牵头承办东谈主签署认购公约，字据该公约并在罢了所载几许条件的前提下，刊行东谈主已承诺刊行，而牵头承办东谈主承诺认购和支付（或促使认购东谈主认购和支付）本金为5亿好意思元的债券。公司将字据担保契据的条件，无条件及不成退缩地担保刊行东谈主到期支付字据债券及信赖契约昭示搪塞的扫数款项。

　　初步退换价为每股H股80.02港元，较（1）于2024年10月7日（即签署认购公约的往改日）在香港联交所所报临了收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%；及（2）畛域2024年10月7日（包括该日）止筹商五个往改日在香港联交所所报平均收市价63.00港元溢价约27.02%。

　　假定按初步退换价每股H股80.02港元所有这个词退换债券，则债券将退换为约4852.22万股H股，尽头于公司于本公告日历已刊行总H股股本约12.54%及公司已刊行总股本约1.67%，以及公司所有这个词退换债券后的经扩大已刊行总H股股本约11.14%及公司经扩大已刊行总股本约1.64%。退换股份将所有这个词缴足，并于各方面与相干登记日历那时已刊行的H股享有同等权力。

　　字据认购探究所得款项净额约4.944亿好意思元，及债券全数退换产生的4852.22万股退换股份绸缪，每股退换股份的净刊行价探究约为79.12港元。

　　待债券刊行完成后，认购债券所得款项净额将约为4.944亿好意思元。公司拟使用认购所得款项动作公共业务发展、债务再融资及一般公司用途。

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牵累剪辑：卢昱君

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