发布日期：2024-10-07 05:50    点击次数：126

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　　天风证券发布盘考论说称，予理念念汽车-W（02015）“买入”评级，揣测公司24/25年退换后净利润105/148亿元（前值24年139亿元）。24Q2事迹情况：Q2总收入为317亿东谈主民币，同比增长10.6%，环比增长23.6%；汽车销售收入为303亿东谈主民币，同比增长8.4%，环比增长25.0%。

　　该行觉得，往复层濒临后续破费动能担忧导致财报后超跌。现实上汽车破费在7月份以旧换新战术的带动下有小幅还原趋势，而后阛阓需求不绝性着实不好判断，但公司3-4Q基本面有望迟缓进取，此外陪伴各地补贴和优惠战术加快出台有望普及合座需求端动能，该行揣测汽车毛利率有望进一步开释，判断理念念有望鄙人半年开释出来自毛利润和净利润的弹性。

　　理念念24Q2共委用108581台，同比增长25.5%，在20万元以上新动力汽车阛阓占有率从Q1的13.6%普及到Q2的14.4%，位居国产汽车品牌销量首位。预测后续，理念念Q3汽车委用量交流14.5万-15.5万，同比增长38.0%-47.5%，区间隔断大是对下半年宏不雅需求的不细目；总收入交流394亿-422亿，同比增长13.7%-21.6%。合座毛利率主义Q3回到20%，全年研发用度预期120亿以下。

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累赘剪辑：史丽君

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