发布日期：2024-11-05 16:06    点击次数：155

华安证券股份有限公司近期对洪田股份进行有计划并发布了有计划叙述《锂电开拓承压，打造真空镀膜开拓全产业链》，本叙述对洪田股份给出买入评级，面前股价为23.41元。

　　洪田股份(603800)　　主要不雅点：　　事件：公司发布2024年三季报　　2024Q3，公司达成营收3.79亿元，同减17.95%，环增+9.5%；归母净利0.25亿元，同增123.11%；扣非净利0.13亿元，同增18.51%，上述变动主系剥离油气钻采业务板块、增执洪田科技股份所致。　　锂电行业需求增长逐渐，加快出海谋破局　　2024年以来，国内能源电板端锂电铜箔需求增速下落较着，较23年或仅增长5-10%。公司积极开拓产物阛阓、拓展国际客户以应付下流行业需求消沉，电解铜箔开拓放量逐渐的问题。　　聚焦新能源高端制造装备，覆信册流体开拓证据较着　　复合铜箔方面，公司已推出“卷绕磁控溅射镀膜机”、“卷绕磁控溅射蒸镀复合镀膜机”等一体机开拓，成绩新能源汽车与储能阛阓客户。洪田股份在复合铜箔开拓具备本事高出、产物革命等先发上风，将极大普及公司行业竞争力。复合铝箔方面，洪田股份首台真空挥发镀铝开拓已完成发货。同期，公司得胜研发“一步法干法”磁控溅射一体机，系世界首台，可达成双面卷对卷镀铜、镀铝，且良率、自动化水平较传统要害有所普及。　　反馈战术，并购重组打造真空镀膜开拓全产业链　　洪田股份积极反馈敕令，通过并购整合覆信册流体产业链高下流。1月，公司增资达牛，布局超声波滚焊开拓制造；7月，公司开拓洪星真空、收购龙铮真空中枢钞票，深化磁控溅射、真空挥发等本事布局。全产业链布局强化公司高端装备制造智力，助力公司保管行业高出地位。　　投资暴虐:瞻望公司24年皆备剥离传统业务，洪田科技将成为公司主要增长点。议论到公司锂电开拓业务有所承压，咱们瞻望公司24/25/26年归母净利分辩为2.3/2.9/3.4亿元，对应PE16/12/11倍，保管“买入”评级。　　风险教导:下流行业需求不及风险；原材料资本高涨；行业竞争加重；产物升级以及新兴本事替代风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据估计，东吴证券周尔双有计划员团队对该股有计划较为潜入，近三年预测准确度均值高达89.06%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.32亿，字据现价换算的预测PE为20.9。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增执评级2家；往常90天内机构主义均价为21.72。

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