大和：重申潍柴能源“买入”评级 目的价降至16港元
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大和发布商接头说称，下半年液化自然气（LNG）重型卡车需求出路飘渺，对潍柴能源（02338）下半年度引擎业务的毛利率组成压力。目的价由17.9港元降至16港元，但重申对其低估值而作出的“买入”评级。
该行指出，8月LNG重型卡车的零卖量为1.23万辆，同比着落35%，环比着落31%。该行预期LNG重型卡车全年将录得20.5万台零卖量，占国内重型卡车阛阓约31%的阛阓份额。由于国内重型卡车需求出路逊预期，大和调低潍柴能源2024至2026营收臆度0.5%至0.7%。由于引擎业务盈利才气可能低于预期，下调2024至2026年毛利率臆度0.5至0.8个百分点。
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拖累剪辑：史丽君
