高盛:防守舜宇光学科技“中性”评级 运筹帷幄价下调至63.5港元

高盛发布盘问叙述称,将舜宇光学科技(02382)今明两年盈利量度各下调1%,收入量度各下调1%及2%,主要由于录像模组出货量下跌。该行另对公司2025年量度市盈率由23.9倍下调至23.3倍,运筹帷幄价由65.8港元下调至63.5港元。该行对录像市集的犀利竞争保抓审慎,料公司2024至2026年的夹杂毛利率踏着实17%至18%,防守对公司“中性”评级。
叙述中称,舜宇光学8月份手机镜头出货量同比增长15%至1.24亿件,相干于大立光同时同比升54%;舜宇手机录像模组同比跌25%至4,000万件,相干于丘钛科技(01478)同时同比升1%;舜宇车载镜头同比升4%至800万件,相干于7月同比升9%。至于舜宇首八个月的手机镜头、车载镜头及手机录像模组的出货量达8.74亿、7000万及3.73亿件,占该行对公司全年量度的68%、69%及66%,简略适应预期。

包袱剪辑:史丽君
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