发布日期：2024-09-20 05:06    点击次数：194

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　　第一上海发布连接叙述称，予中国海洋石油（00688）“买入”评级，揣测公司2024-2026年的收入诀别为4514亿元/4710亿元/4817亿元东谈主民币；归母净利润诀别为1452亿元、1512亿元和1554亿元。该行给以公司2024年8倍PE估值，狡计价为26.43港元。

　　第一上海主要不雅点如下：

　　净利润创历史同期新高：

　　公司上半年达成买卖收入2268亿元，同比增长18%；达成包摄于上市公司股东的净利润797亿元，同比增长25%。其中公司Q2达成营收1153亿元，同比增长22%，环比增长3.4%；达成归母净利润400亿元，同比增长26%，环比增长0.7%，净利润创历史最佳水准。

　　增储上产擢升竞争力：

　　公司上半年油气总产量达到362.6百万桶油当量，同比增长9.3%。上半年达成油价80.32好意思元/桶，同比增长9.2%，达成气价7.79好意思元/千立方英尺。公司上半年石油液体居品买卖收入达到1613亿元，同比增长24%；自然气居品买卖收入达到239亿元，同比加多9.7%。石油液体居品销量达到282.1百万桶，同比增长10.9%；自然气居品销量达到4311亿立方英尺，同比增长11.7%。公司捏续鼓舞增储上产，狡计确保储量替代率不低于130%，完成24年产量狡计700-720百万桶油当量，并持续降本增效，量价皆升增厚公司利润。

　　桶油老本同比下落：

　　公司桶油老本上风捏续保捏业内高出，上半年公司桶油主要老本为27.75好意思元/桶油当量，同比下落1.5%。其中功课用度下落4.8%，主要受到产量增长和汇率变动的空洞影响。折旧、折耗及摊销同比下落1.4%，主要受到汇率波动影响。同期老本管控导致销售及惩处用度下落6.8%。除所得税之外的其他税金同比加多10.2%，主如果由于阐发矿业权出让收益和油价飞腾的空洞影响。

　　分成回购多措并举：

　　公司积极陈述股东，与股东共享发展狡计闭幕。24年中期股息为0.74港元/股（含税），创历史同期新高。中期股息支付率为40.3%，每股中期股息同比上升25.4%。同期公司在港股商场膨胀回购，先后四次共回购刊出1636.6万股。

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背负裁剪：史丽君

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