发布日期：2024-10-23 05:48    点击次数：160

民生证券股份有限公司王班,乔波耀近期对博瑞医药进行参谋并发布了参谋呈报《事件点评：0504中枢减重标的无缺达成，具备BIC和大单品后劲》，本呈报对博瑞医药给出买入评级，刻下股价为29.96元。

　　博瑞医药(688166)　　事件：10月13日，博瑞医药发布BGM0504打针液减重稳妥症II期临床检会数据，给药26-30周举座耐受性、安全性深重，各剂量组受试者在体重、腰身等中枢减重标的方面均彰着优于安危剂组；在次要疗评标的方面如心血管代谢风险标的、加多胰岛素明锐性的有关标的、患者结局呈报标的等较基线均有改善，且优于安危剂组。　　BGM0504减重II期临床检会达到主要特殊和要津次要特殊，展现出深重的空洞代谢获益。1）中枢减重标的：标的剂量给药第4周，5mg组、10mg组、15mg组体重较基线平均降幅百分比（扣除安危剂）辨别为5.2%、7.0%和9.5%；第24周辨别为10.8%、16.2%和18.5%，腰身较基线平均降幅（扣除安危剂）辨别为7.9cm、11.7cm和13.4cm。2）心血管代谢风险标的：标的剂量给药第24周，5mg组、10mg组和15mg组消弱压较基线平均降幅（扣除安危剂）辨别为11.7mmHg、14.7mmHg和12.5mmHg，舒张压较基线平均降幅辨别为5.5mmHg、7.2mmHg和9.0mmHg；血尿酸、甘油三酯、总胆固醇、低密度脂卵白胆固醇等标的也显耀缩小。3）加多胰岛素明锐性的有关标的及患者结局呈报标的：标的剂量给药第24周，5mg组、10mg组和15mg组空心血糖较基线平均降幅百分比（扣除安危剂）辨别为7%、13%和16%，空心胰岛素较基线平均降幅及降幅百分比辨别为23.5pmol/L（20%）、58.8pmol/L（32%）和91.7pmol/L（56%）。4）安全性及耐受性：绝大大批为1-2级，且大多未经打扰即可归附，所发生的不良响应多见于胃肠谈系统方面，严重经过主要为1级，未发生任何低血糖事件和其他非预期不良响应以及未发生导致剂量下并吞导致退出检会的不良响应。从II期数据不错看出，BGM0504打针液在安全性深重的基础上减重疗效强盛且起效快，能显耀缩小多项心血管代谢风险标的，比拟于替尔泊肽、玛仕度肽、HRS9531等同类居品在减重和安全性方面具有BIC后劲。后续BGM0504打针液也将在中国成东谈主超重痴肥患者和糖尿病患者中开展III期临床检会，提议关爱后续临床激动和大师竞争情况。　　投资提议：公司手脚原料药制剂一体化特质企业，传统业务慎重发展，翻新药BGM0504减重II期临床检会主要特殊和要津次要特殊达到预期标的，执续关爱后续临床III期检会节律。咱们瞻望2024-2026年公司达成商业收入13.39/15.29/17.62亿元，归母净利润2.11/2.36/2.67亿元，EPS为0.50/0.56/0.63元，对应PE为62/55/49倍，保管“保举”评级。　　风险教导：药品研发风险、市集竞争风险、东谈主才流失风险、质料结果风险、本领迭代风险、诉讼风险。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据操办，华西证券崔文亮参谋员团队对该股参谋较为潜入，近三年预测准确度均值为64.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.19亿，左证现价换算的预测PE为59.29。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增执评级4家；往时90天内机构标的均价为30.16。

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