发布日期：2024-10-16 17:55    点击次数：178

　　9月27日盘前，旭辉控股（HK.0884）就境外债务全面处置决议的要紧发达发布公告。在公告中，公司欢然通知已与债券合手有东说念主小组（AHG）成员签创新型重组复古合同（RSA），债券合手有东说念主小组统共占境外单据未偿还本金总数的46.9%，占境外总债务本金总数的31.1%。

　　公告防范露馅了旭辉基于“短端削债，中端转股，长端保本降息”的重组框架，向债权东说念主提供了包括短年期单据、短年期贷款、中年期单据+强制可转债、终年期单据、中年期单据、中年期贷款、好意思元计价终年期贷款、东说念主民币计价终年期贷款等8个选项。

　　此外，为饱读动债权东说念主尽早参与重组，旭辉将向在香港工夫10月27日香港工夫下昼5点整之前签署RSA的债权东说念主支付早鸟应承费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.2%；并向在香港工夫11月27日之前签署RSA的债权东说念主支付一般应承费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的的0.1%。

　　旭辉在公告中称，境外债务的全面重组提案在完成后将缓解公司流动资金压力及为公司提供可合手续的成本架构，为统统合手份者创造长久价值。此外，公司的长久策动是缓缓向轻钞票业务时势转型，保留中枢资源及身手，以渡过中国房地产确立行业的深度调整周期。公司将继续与债券合手有东说念主小组过火照应人就现实提议重组的防范安排开展合营，并积极与其他债权东说念主战斗以推动提议重组。

　　业内分析东说念主士合计，旭辉的境外重组触及10笔高档债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总畛域达68.58亿好意思元，触及的投资东说念主种类繁多，重组难度不小。现在的决议选项好多，应是充分听取了各种债权东说念主需求后反复调整的后果。决议还预留了一定的弹性，设定了分享机制，允许公司基于销售现象符合调理现款开销，故意于保证公司如期践约。

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株连剪辑：张倩

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